上周五,超微电脑打破了此前提供初步业绩的惯例,引发投资者恐慌,芯片股、AI概念股全线重挫,英伟达当日暴跌10%,创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅,盘中市值跌至1.9万亿美元,创两个月新低。
有分析师指出,投资者不应担心英伟达的需求前景。英伟达对超大规模云供应商和二级云供应商的订单,相关需求到10月都有可见度。即将推出的Blackwell系列有望在今年年底和2025年全年推动两位数的增长。
Reitzes在最新报告中指出,超微电脑未提前发布积极的业绩预期,让投资者担心,由于供应增加,或是一些客户正在等待Blackwell系列,英伟达H100的供需情况更为平衡,不再像此前那样供应紧张。
Melius Research公司分析师Ben Reitzes表示,预计英伟达到10月的需求可见度都良好,今年晚些时候,其Blackwell系列的潜力巨大。
Reitzes还为戴尔科技公司“辩护”。与超微电脑一样,戴尔也从事服务器类业务,两家公司的股价此前都因人工智能需求而出现爆发式上涨,戴尔的股价在上周五的风暴中下跌近3%。
不过Reitzes认为,投资者不应担心英伟达的需求前景。英伟达对超大规模云供应商和二级云供应商的订单,相关需求到10月都有可见度。针对当前华尔街对英伟达的上行潜力感到紧张,Reitzes认为,即将推出的Blackwell系列有望在今年年底和2025年全年推动两位数的增长。
周一,英伟达日内一度上涨5%,短暂收复800美元关口。